本判決は、遺言書の形式的な不備が、遺言者の意図を無視して遺言を無効にするほど重大なものではない場合に、実質的な遵守の原則を適用する判断を示しました。最高裁判所は、遺言書の署名やページ数の記載に関する不備について、他の証拠から遺言の真正性が確認できる場合に、遺言を有効と認めることができると判断しました。この判決は、遺言者の意図を最大限尊重し、技術的な瑕疵にとらわれず実質的な正義を実現しようとする姿勢を示すものです。

署名漏れ、記載ミス…遺言書、最後まで意思を尊重できる？

本件は、レガスピー（Legaspi）の遺言書の検認を求めるミトラ（Mitra）の訴えに対し、レガスピーの法定相続人であるサブラン＝ゲバラ（Sablan-Guevarra）らが異議を唱えたものです。争点となったのは、遺言書の証人が各ページに署名していない点と、遺言書のページ数が認証条項に記載されていない点でした。地方裁判所（RTC）は遺言を有効と認めましたが、控訴院（CA）はこれを覆し、遺言書に重大な瑕疵があると判断しました。

最高裁判所は、手続き規則の厳格な適用が実質的な正義を妨げる場合には、手続き規則よりも実質的な正義が優先されるべきであると判示しました。この原則に基づき、裁判所は、控訴院の事実認定に誤りがあり、遺言の有効性を認めるべきであると判断しました。特に、証人の署名については、原本には署名があり、コピーの不備は手続き上のミスであると認定しました。

遺言書の要件に関するフィリピン民法第805条は、自筆証書遺言以外のすべての遺言について、遺言者自身または遺言者の指示により他の者が署名し、3人以上の証人が遺言者および他の証人の面前で署名することを求めています。また、遺言者および証人は、最終ページを除くすべてのページの左端に署名しなければなりません。認証条項には、遺言が記載されているページ数、遺言者が署名したこと、および証人が署名したことが記載されていなければなりません。

第805条 自筆証書遺言以外のすべての遺言は、遺言者自身が末尾に署名するか、または遺言者の面前で、かつその明示的な指示により他の者が遺言者の名前を書き、3人以上の信頼できる証人が遺言者および他の証人の面前で証明し、署名しなければならない。

遺言者または遺言者が名前を書くように依頼した者および遺言の証人は、上記のように、最終ページを除くすべてのページの左端にも署名し、すべてのページには、各ページの上部に文字で相互に関連付けて番号が付けられなければならない。

認証条項には、遺言が記載されているページ数、遺言者が遺言およびそのすべてのページに署名したこと、または遺言者の明示的な指示の下で他の者が遺言者の名前を書いたこと、および証人が遺言者および他の証人の面前で遺言およびそのすべてのページを証言し、署名したことを記載しなければならない。

認証条項が証人に知られていない言語で記載されている場合は、証人に解釈されなければならない。（強調は筆者による）

本件において、裁判所は、遺言書の署名要件が実質的に遵守されていると判断しました。遺言書と認証に関するフィリピン民法第809条は以下のように規定しています。

第809条 悪意、偽造、詐欺、または不当な圧力や影響がない場合、認証の形式または使用される言語の欠陥や不備は、遺言が実際に作成され、第805条のすべての要件を実質的に遵守して証明されたことが証明されれば、遺言を無効にすることはない。

裁判所は、認証条項にページ数が記載されていないという瑕疵についても、遺言書自体を検討することで補完できると判断しました。遺言書の末尾にある認証には、遺言書が4ページで構成されていることが明記されていました。このため、外部証拠に頼ることなく、遺言書自体から瑕疵を補完できるため、遺言は有効であると判断されました。

裁判所は、遺言者の意図を尊重し、遺言の有効性を認めることの重要性を強調しました。裁判所は、遺言の技術的な瑕疵にとらわれず、実質的な正義を実現するために、実質的遵守の原則を適用しました。この判決は、遺言能力を尊重し、遺言者の最終的な意思を尊重するという重要な原則を確立するものです。

FAQs

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出典: Short Title, G.R No., DATE

本判決は、エンリケ・S・ロペスの遺言状の認証を求めるリチャード・B・ロペスによる訴えに対するものです。高等裁判所は、地方裁判所が遺言状の認証を認めなかった決定を支持し、遺言状の認証条項にページの総数が記載されていなかったという事実を指摘しました。法律では、認証条項に遺言状が記載されたページの数を明記する必要があります。これは、ページの挿入や脱落の可能性から保護することを目的としています。高等裁判所は、民法第809条が認証条項の形式における欠陥に対する実質的な遵守を認めている一方で、本件では実質的な遵守がなされていないと判断しました。

遺言状の運命：ページ数の不一致による認証却下

エンリケ・S・ロペスは、妻と4人の嫡出子を残して1999年6月21日に死去しました。生前にエンリケは1996年8月10日に遺言状を作成し、息子であるリチャードを執行者兼管理者として指名しました。リチャードは1999年9月27日、父親の遺言状の認証を地方裁判所（RTC）に申し立てました。妹のメアリーベスは遺言状の認証に反対し、遺言状が法律で義務付けられているように作成および証明されておらず、リチャードによる不当な圧力と影響によって作成されたと主張しました。

必要な管轄要件をすべて満たした後、リチャードは立会証人であるレイナルド・マネハ、ロムロ・モンテイロ、アナ・マリア・ルデス・マナロ、および遺言状を公証した公証人であるアティ・パーフェクト・ノラスコを証人として提示しました。証人らは、エンリケが遺言状を読み、すべてのページに署名した後、自身も遺言者の面前で、かつ互いの面前で遺言状を読み、署名したと証言しました。試写中には、事件の写真も提示されました。さらに、マナロは、自分が最終的な遺言状が作成される前に、エンリケから草案と修正を作成した人物であると証言しました。アティ・ノラスコも同様に、エンリケは20年以上自分の顧客であったと主張しました。1996年8月10日より前に、エンリケは対象の遺言状の作成についてアティ・ノラスコに相談し、子供たちへの分配のために自分の財産のリストを提出しました。アティ・ノラスコはエンリケの指示に従って遺言状を作成し、エンリケと立会証人が互いの面前で署名する前に、英語で書かれた遺言状をフィリピン語に翻訳しました。また、エンリケは当時健康であり、健全な精神状態であったと付け加えました。

一方、反対者は、マニラ地方裁判所事務官室の公証課の担当者であるグレゴリオ・B・パローンを証人として提示しました。パローンの証言は主に、アティ・ノラスコが1996年にマニラ市の公証人ではなかったという彼らの調査結果を中心としていました。反対尋問の結果、パローンがアティ・ノラスコが1994年から1997年まで公証人に任命されていたことを発見した後、状況が明確になりました。地方裁判所は、遺言状は書かれているページ数を認証条項に記載する必要があるとする民法第805条を遵守していないため、遺言状の認証を認めませんでした。同法第809条は、同法第805条に規定されている形式の実質的な遵守を要求しているが、この規則は、ページの数が遺言状の他の場所に反映されている場合にのみ適用され、そうでない場合には、いかなるエビデンスも必要ないと判断しました。

高等裁判所は、認証の部分で、遺言状が認証と承認が書かれているページを含む7ページで構成されていると記載されている一方で、認証の部分を含む8ページがあることを観察しました。高等裁判所は、遺言状が法律に従って作成および認証されていないため、遺言状を許可しませんでした。裁判所は、民法第805条および809条が、遺言状の形式に関する規定について以下のように述べていると指摘しました。

第805条。自筆遺言を除くすべての遺言は、遺言者自身が最後に署名するか、遺言者の面前で、かつ遺言者の明示的な指示により他の者が書いた遺言者の名前が署名し、遺言者の面前で、かつ互いの面前で3人以上の信頼できる証人が証明し、署名しなければならない。

第809条。悪意、偽造、詐欺、不当な圧力および影響がない場合、認証の形式または使用されている言語における欠陥および不完全さは、遺言が実際に作成され、第805条のすべての要件を実質的に遵守して証明されたことが証明された場合、遺言を無効にしないものとする。

高等裁判所は、遺言が認証条項に遺言状のページ数を記載していないのは致命的であるというRTCの調査結果から逸脱する正当な理由はないと判断しました。さらに、民法第809条は第805条に定められた正式な要件の実質的な遵守のみを認めているが、認証条項にはそのような事実が完全に欠落していると指摘しました。さらに、遺言状の承認には「認証と承認が書かれているページを含む7ページで構成されている」と記載されていますが、実際には遺言状には承認部分を含む8ページがあるため、矛盾を説明するためには、遺言状自体の調査では説明できない他の証拠の提示が必要となります。高等裁判所は、遺言状の認証が認められなかったことを適切に支持しました。

FAQ

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最終的に、高等裁判所の判決は、法律の明確な規定を遵守する重要性を強調するものであり、これは個人が死後の遺産を確保するために重要です。法律のこれらの側面を理解している人は、間違いを回避するための積極的な手順を実行できます。

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